职位描述：
1.用专业知识和技能及工具，了解客户家庭情
况，分析客户需求，根据客户财务状况作出财
务报表。
2.应客户风险偏好，分析客户资产状况，利
用专业知识，为客户客观地、中肯地提出理财
规划，并执行落实。
3.应客户实际情况，发掘客户需求，激发客
户实际愿望，正确识别客户家庭及企业财务风
险，并正确运用专业知识及工具，发掘潜在风
险，并利用平台及资源，持续协助客户解决实
际问题。
4.根据国家规定，正确识别客户风险偏好；针
对客户风险偏好，利用专业知识及工具，给予
客户中肯且客观的投资建议。
5.正确识别客户风险，包括财务风险，资产风
险，企业风险，传承风险，长寿风险，健康风
险，税务风险，法律风险等，利用专业知识，适当利用保险工具，资管工具，信托工具等，为客户提出中肯且客观的专业建议及解决方案，并能切实持续协助客户执行方案。
6.根据国家最新养老政策，配合社保等其他养
老工具，正确正面宣导国家指导意见，适当配
备养老工具，并能切合企业及家庭、个人实际
情况，配置养老服务，链接养老资源。
7.应国家政策及指导意见，开展正向理财知识，养老知识，协助企业及家庭识别金融风险，开展理财养老知识进社区，进企业活动。
8.根据公司的安排，开展业务拓展、客户维护
工作，完成部门下达的销售计划。
9.公司客户的维护和挖掘。
10.新客户、新渠道的市场攻关。

岗位要求：
1、热爱理财规划工作，有持续行动力，能在保险及理财行业长期持续发展；
2、爱国、爱党，有正向的价值观与人生观；
3、有较强的沟通能力和抗压能力；
4、社会适应能力较强。

任职要求:
1.年龄：23-50岁；
2.学历：本科及以上学历（非常优秀者可放宽至大专），专业不限；
3.收入：近一年年收入不低于12万元。


⚠️工作时间：周六日双休，带薪年假，国家节假日休息。
员工福利：
补充医疗保险、带薪年假、员工旅游