职位描述
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方位金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务情况以及资产配置的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，匹配合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融工具的产品比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户沟通，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及市场动向，维护良好的客情关系。