职位描述
工作职责
1.结合客户需求和产品特性，向客户提供或推荐组合型的负债、资产及中间业务产品，提高交叉销售；
2.根据高端客户的理财目标、产品偏好和风险承受能力，制定个人及家庭理财规划，并实时跟踪，定期调整；
3.开拓高端私人客户市场，策划执行多样化的营销活动，协助完成客户满意度调查；
任职要求
1.全日制大学本科及以上学历，经济、金融等相关专业；
2.具有3年及以上银行从业经验，持有AFP或CFP证书优先考虑；
3.具有良好的语言沟通和客户服务能力，并能与客户建立良好的合作关系；
4.熟悉金融产品，掌握理财基础知识和操作技能。