职位描述
【工作内容】
- 为客户提供全面的家庭财产管理与规划服务，包括资产配置、税务筹划及财富传承等；
- 分析客户财务状况，制定个性化财产管理方案并持续跟进调整；
- 协助客户理解金融产品，提供专业的投资建议与风险管理策略；
- 维护客户关系，提升客户满意度与长期合作意愿。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、法律或相关专业优先；
- 具备1年以上金融行业或财富管理相关工作经验，有家庭理财规划经验者优先；
- 熟悉金融市场和各类金融产品，具备良好的风险控制意识；
- 沟通能力强，具有较强的服务意识和客户导向思维。