职位描述
岗位职责:
1、为客户提供专业的投资和理财咨询服务,帮助客户制定合理的资产配置方案;
2、分析市场动态,提供最新的金融产品信息,协助客户选择合适的投资理财产品;
3、跟踪客户的财务状况,定期进行财务分析并调整投资建议以适应市场变化和客户需求。
岗位要求:
1、本科及以上学历,专业不限,具备证券理财经理相关经验优先;
2、熟悉金融市场运作,了解各类投资理财产品的特点及风险收益比;
3、具有较强的沟通能力和客户服务意识,能够准确理解客户需求并提供个性化服务;
4、具备良好的分析判断能力,能够独立进行市场研究和财务分析;
5、持有相关金融行业资格证书(如AFP、CFP等)者优先考虑。