职位描述
【岗位职责】
1、分析客户财务状况与投资目标，设计并优化股票、基金、债券等金融产品投资组合方案；
2、跟踪宏观经济、行业动态及政策变化，定期输出市场分析报告，为客户提供投资策略建议；
3、维护客户关系，解答投资咨询，提供投顾服务，提升客户投资体验与满意度；
4、确保投资建议符合监管要求，执行适当性管理，及时预警并处理投资风险事件。
【任职要求】
1、本科及以上学历，金融、经济等相关专业，具备扎实的金融理论基础；
2、具有证券从业资格、投资顾问咨询资格，熟悉证券行业法律法规、规章制度以及其他规范性文件；
3、两年以上证券投资分析或相关金融行业经验，熟悉金融产品特性与投资逻辑；
4、具备出色的市场分析、沟通协调与客户服务能力，能够承受一定的工作压力。