1.开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务。
2、调研客户基本情况，了解并发掘客户的业务需求，为客户提供个性化、定制化资产配置服务。
3、收集和反馈客户意见及建议，及时了解市场动态，提出合理化建议。
4、按进度落实各项工作任务、完成业绩指标，并完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、国家承认的大学本科（含）以上学历并取得学士（含）以上学位（特别优秀者可适当放宽）；
2、年龄35周岁以下（特别优秀者可适当放宽）；
3、取得证券从业人员资格；
4、品行端正，具有良好的职业道德。善于团队合作和资源整合，有较强的专业能力和沟通能力，优秀的人际交往能力，富有责任心。