工作职责：
1. 负责投顾团队的日常管理，制定的服务标准与SOP，明确团队成员分工与目标，保障投顾团队的高效运转；
2. 制定团队客户粘性提升策略，通过远程1对1定期沟通、市场动态精准推送解读、投资疑问即时响应等方式，推动客户持续活跃；设计资产引入激励方案，引导客户将外部资产转入营业部，达成团队资产增长目标；
3. 实时监控团队远程服务质量（如沟通响应时效、建议合规性、问题解决率等），定期分析客户活跃率、资产留存率、新增资产规模等数据，复盘优化服务流程与策略，提升团队服务转化效率；
4. 负责团队专业能力的提升，定期组织团队开展市场行情热点解读、远程1对1沟通技巧、合规服务边界等专项培训，提升团队成员专业度与服务水平，确保服务贴合长尾客户需求。

任职资格：
1. 本科及以上学历，金融、经济相关专业；具备证券从业资格及证券投资顾问资格；持有CFA等证书者优先；
2. 3年以上券商投顾或财富管理工作经验，其中1年以上投顾团队管理经验；深耕A股市场，能独立输出专业投资建议；
3. 远程服务与客户运营能力：具备丰富的长尾客户1对1远程服务经验（如通过企业微信、视频沟通等），擅长线上挖掘客户需求、解决投资问题，有成功提升客户粘性（如活跃率提升20% ）或引导客户增配资产的实际案例；
4. 合规意识与目标感：严格遵守证券行业监管规定，无任何合规违规记录，能确保团队服务全程合规；目标导向明确，具备较强的抗压能力与执行力，能带领团队完成客户活跃、资产引入等核心指标。