职位描述
职位描述
【岗位职责】
一、柜台业务：
负责客户开户、销户、资料变更等基础业务办理；
处理客户现场咨询、业务查询；
审核客户提交的申请材料，确保合规性与完整性；
协助完成资金存取、账户冻结/解冻等操作；
定期整理业务台账，确保数据准确性与系统录入及时性。
二、通柜业务：
跨柜台业务协同，包括复杂业务受理、跨部门业务衔接；
处理客户投诉及疑难问题，提供高效解决方案；
参与业务系统测试及流程优化，提出改进建议；
协助开展客户回访及满意度调查，维护客户关系；
配合完成日常业务培训及合规检查工作。
三、综合事务：
根据需求参与宣传文案、活动方案、报告材料的撰写；
员工考核和业务数据的统计及核算。
【任职要求】
1、本科及以上学历，金融、经济、财会、市场营销等相关专业；
2、具备证券从业资格、基金从业资格；
3、具备优秀的沟通能力与服务意识，能高效处理客户需求；
4、文字功底扎实，可独立完成文案撰写及文档整理；
5、1年以上柜台或客户服务相关工作经验，熟悉金融/证券业务者优先；
6、责任心强，具备团队协作精神及抗压能力。