财富金融部 金融顾问
一、岗位职责
1. 负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次；
2. 依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；
3. 依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务；
4. 向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；
5. 遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定；
6. 完成上级领导交办的其他工作。

二、任职要求
1. 具备良好沟通协调、学习和表达能力；
2. 本科及以上学历；经济、金融类优先；
3. 具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力；
4. 有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先；
5. 具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先
6. 具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神；
7. 具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感，已在我司就职两年及以上的优先。