一、岗位概述
综合行政服务专员是收展渠道前端服务与行政支持的核心岗位，主要负责客户来访接待、基础业务协助、增值服务对接、客户关怀活动执行及社区服务协作等工作。该岗位需具备良好的服务意识、沟通协调能力及基础业务知识，是维系客户关系、提升渠道服务形象的重要环节。

二、核心职责详述

1. 客户来访登记与接待管理
1.1负责到访客户的主动迎接、咨询引导与座位安排，营造专业、热情的接待环境。
1.2严格执行客户信息登记制度，准确记录客户姓名、联系方式、事由、接待人员及到访时间等信息，确保资料完整、可追溯。
1.3根据客户需求，初步分流至对应业务窗口或客户经理，协助缩短客户等待时间。
1.4维护接待区域的环境整洁、宣传物料更新及便民设施管理。
1.5接听渠道咨询电话，礼貌应答并做好记录或转接。

2. 基础业务办理协助
2.1协助客户填写投保单、理赔申请表、保全业务申请等基础单据，并初步核对材料完整性。
2.2引导客户使用自助服务设备或线上平台办理简单业务（如信息查询、保单下载）。
2.3协助整理并传递业务单据至后台处理部门，跟踪进度并及时向客户反馈。
2.4提供基础业务政策咨询（如续期缴费方式、简单理赔流程），复杂问题及时转介至专业人员。

3. 增值业务对接协调
3.1负责接收客户关于增值服务（如银行业务、健康管理、紧急救援、等）的需求，并详细记录。
3.2根据服务类型，及时联系公司内部对应部门（如广发银行、健康险部、客服中心、合作机构接口人）进行转介，并跟踪后续处理情况。
3.3定期更新增值服务项目清单及对接联络表，确保信息准确、渠道畅通。
3.4协助收集客户对增值服务的反馈意见，整理后提交至相关部门优化服务。

4. 客户关怀活动执行与登记
4.1负责“三节一生”（春节、端午、中秋及客户生日）等主题关怀活动的客户告知工作，通过电话、短信、微信等渠道进行精准通知。
4.2对有意向的客户进行登记，包括客户姓名、保单号、联系方式、领取时间等信息。
4.3协助管理，包括申领、发放、签收记录及定期盘点。
4.4在活动现场协助布置、发放物资、引导客户及维持秩序。
4.5活动结束后整理参与名单、反馈意见并提交活动简报。

5. 社区客户服务活动协助组织与参与
5.1配合渠道社区经营计划，协助策划小型客户服务活动（如社区保险咨询、健康讲座、公益服务等）。
5.2负责活动前期的物料准备、场地联系、客户邀约及宣传支持。
5.3活动中协助签到、流程协调、摄影记录及互动环节支持。
5.4活动后协助清理现场、整理客户资料、归档活动记录并提交小结报告。
5.5通过活动收集客户需求及建议，为渠道服务优化提供参考。

6. 行政事务支持
6.1负责收展渠道办公用品的申领、发放及管理。
6.2协助会议安排，包括会议室预订、设备调试、材料准备及会议记录。
6.3维护客户档案资料的日常归档与保密管理。
6.4协助完成渠道数据统计、报表填写等基础文书工作。
6.5完成上级交办的其他临时性行政支持任务。

三、工作协作关系
对内协作： 与团队客户经理、保单服务部、理赔部、客服中心、综合管理部、广发银行等保持密切沟通。

对外协作： 接触来访客户、社区机构人员及合作服务商。

四、任职基本要求
大专及以上学历，行政、文秘、客户服务等相关专业优先。

具备1年以上行政接待或客户服务工作经验，保险行业经验者优先（无经验人员需接受培训合格）。

具备良好的语言表达与沟通能力。

熟练使用Office办公软件，具备基础数据处理能力。

服务意识强，耐心细致，具备较强的应变能力和团队协作精神。

五、入司享受
1. 收入
基础扶持薪资：2000-4500元
绩效奖金：
个人业绩奖金；
团队贡献奖金；
续期服务津贴。
长期激励：
职务津贴（随职级递增）；
商业养老金计划（公司为员工缴纳部分保费）。
2. 学习成长
培训体系：
新员工培训：三天半集中授课（产品知识、销售技巧、合规要求）；
行业趋势讲座、每月1次案例复盘会；
高管导师制：资深经理一对一指导职业规划。
健康保障：
医疗保险（覆盖住院、门诊）；
心理健康支持。
工作环境：
周一至周五时段8:30-17:30，中午午休两小时（其他时间灵活安排）；
舒适办公空间（配备茶水间、休息室等）。
五、岗位挑战与应对策略
1. 典型挑战
客户信任建立：保险行业刻板印象，需通过专业服务逐步扭转认知。
应对：提供诊断服务（不推销产品），通过案例分享（如客户理赔故事）增强信任。
业绩波动性：受经济周期影响（如疫情导致客户消费意愿下降）。
应对：提前储备客户资源，开发“刚需型”产品（如医疗险、意外险）。
合规风险：销售过程中可能因话术不当引发投诉。
应对：定期参加公司合规培训，使用标准化话术模板，保留沟通记录备查。
2. 成功关键
长期主义思维：注重客户关系维护而非短期销售，通过持续服务提升客户生命周期价值（LTV）。
差异化竞争：针对竞品同质化问题，突出中国人寿的品牌优势（如央企背景、全国服务网络）及增值服务（如养老社区、健康管理）。
是一个综合能力要求高、职业发展空间大的职位，适合具备工作热情、客户服务意识、团队管理潜力的人才。通过系统化的培训、多元化的激励机制和清晰的晋升路径，从业者既能实现个人价值，又能为客户创造长期价值。若你对金融行业感兴趣，并愿意在服务他人与自我成长中寻找平衡，这一岗位值得深入考虑。