职位描述
【工作内容】
- 负责为客户提供全面的养老规划服务，包括但不限于退休计划、投资理财建议及保险产品推荐。
- 分析客户的财务状况和养老需求，制定个性化的养老规划方案，并向客户详细解释方案内容。
- 定期与客户沟通，了解其变化的需求，并根据市场情况和个人情况的变化调整养老规划方案。
- 参与公司内部培训，持续提升个人专业能力和服务水平。
- 协助团队成员完成养老规划项目，共同提高客户满意度。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、管理或相关领域的本科及以上学历。
- 至少2年以上金融行业工作经验，有养老规划、财富管理或保险销售等相关经验者优先考虑。
- 具备良好的人际交往能力和沟通技巧，能够有效理解客户需求并提供个性化服务。
- 熟悉国家养老政策及相关法律法规，具有CFP（国际金融理财师）、AFP（金融理财师）等资格证书者优先。
- 工作积极主动，具备较强的解决问题的能力和团队合作精神。